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Extras/Inbox/2023总结与展望.md

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 created: 2023-12-21 23:04:32
-modified: 2023-12-22 05:26:07
+modified: 2023-12-22 20:22:55
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 title: 2023总结与展望
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 - 房企频繁爆雷，房价连续降低，存款利率降低
 - 央行连续十三个月增持黄金储备，11 月末外汇储备 31718.1 亿美元，环比增长 705.86 亿元
 
-中国已经陷入了塔西佗陷阱
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 # 中国上半年的经济分析
 
 国家统计局发布的数据为 59.3 万亿人民币，比去年同期的 56.26 万亿人民币增长 5.4%，但事实真的是这样吗？
@@ -113,19 +111,26 @@ GDP 由四个部分构成，分别为净出口、投资、政府支出和私人
 - 外贸，根据海关统计，按美元计价，今年前 11 个月，我国进出口总值 5.41 万亿美元，下降 5.6%。其中，出口 3.08 万亿美元，下降 5.2%；进口 2.33 万亿美元，下降 6%；贸易顺差 7481.3 亿美元，收窄 2.7%
 - 宏观杠杆率，指的是全社会的债务规模，居民部门、企业部门和政府部门的债务规模与 GDP 之比。根据 CEIC 的数据显示，中国的宏观杠杆率在 2023 年 7 月已经攀升至 291%，这个数据已经超过日本房地产泡沫的时期
 
-通稿第一段
 - 顶住外部压力：由于我国在俄乌问题站队俄罗斯，导致与西方消费国关系紧张，比如美国在坚定地执行去中国化，进口的商品中的中国的比例不断在下降，这意味着中国从美国经济恢复中所分享的好处越来越少了，也导致了习近平去美国和拜登会面以及去欧洲参加中欧峰会都没有什么实质性成果，中欧峰会甚至没出联合声明，也就是双边基本没有什么共识，意大利还退出了一带一路，欧盟还在对中国的电动车进行反补贴调查，去越南又提出无偿帮越南修铁路，结果习近平站起来给人家敬酒的时候人家坐着碰了个杯就转头跟别人说话去了
 - 克服内部困难：CPI 已经从年初的正数一路走到了负数，M2 增速也停不下来，一堆烂尾楼还等着保交楼，中央和地方对房地产推出了上千条刺激政策的情况下也拦不住房价和销量的一路下滑
 - 全面深化改革开放：守门员，裁判员，规则制定者都是他们的人，今天说改就改，明天不合适可以通过内部手段打压外来者或其他市场主体，治国如烙大饼，一面糊了换一面，在不能权力被法律制约的当今，再怎么重提改开也无法建立共识和信心
 - 着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险：国家扩大内需的思路一直是投资拉动内需，或者更直接的把政府消费算进居民消费中，但实际上居民消费力已经萎缩得不行了，就连上海都倒闭了几座大商场，M2 的持续增长也在进一步削弱居民购买力，新能源汽车产业发展倒是红红火火，但大量的补贴扰乱了市场机制，该淘汰的没淘汰，该赚钱的不赚钱，最终产能过剩一起出海，结果是被欧盟进行反补贴调查
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-通稿第二段
 - 有效需求不足，社会预期偏弱：宏观数据上面都说了，从今年双十一不公布数据也可见有多惨淡
 - 部分行业产能过剩：中国在电动车产业链，绿色发电等方面已经出现严重的产能过剩，比如中国的锂电池生产已经占据全球 60% 市场份额，多晶硅、硅片、太阳能电池和太阳能电池板制造方面的份额依次为 94%、96%、90% 和 81%，按我国统计局的说法，电动汽车，锂电池，太阳能，已经成为中国出口的新三样了，而严重的过剩也来自于这些产业中，据海关总署的数据显示，今年前三季度，我国 “新三样” 产品合计出口 7989.9 亿元，同比增长 41.7%，占我国出口比重同比提升 1.3 %，一旦欧盟采取关税措施，这部分过剩产能要怎么消化
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-通稿第三段
 - 必须坚持高质量发展：含义是坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，前半句什么方向、怎么改革、如何开放全凭习近平心情决定，后半句想靠拉动内循环来应对贸易战的脱钩，但我国内需很大程度依靠外需拉动，根源在于分配制度极不平均，大量财富聚集在顶层和金融系统内空转，改开的红利没有与民共享，债务超发的风险却要全民共担
-- 必须坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力：原本是只有供给侧结构性改革，主要是让国央企垄断产业要素的供给端以此来获利，现在加了一句扩大有效需求可以理解为让国央企掌握更多行业的源头要素
+- 必须坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力：原本是只有供给侧结构性改革，主要是让国央企垄断产业要素的供给端以此来获利，现在加了一句扩大有效需求可以理解为让国央企掌握更多行业的源头要素，如新基建里的数据、算力和电力，占据更多的行业上游来攫取更多利益
+- 必须坚持依靠改革开放增强发展内生动力，必须加持高质量发展和高水平安全良性互动，必须把推进中国式现代化作为最大的政治：中国问题的根源就在于缺乏约束的权力，党领导一切确是政府现阶段执政的核心
+- 以进促稳、先立后破：理解为如果盲目打碎现有经济模式，旧力未去新力未生的当下是很危险的，先要把新产业支起来，才能考虑替换老产业，要不然会形成极大的社会冲击
+- 财政政策适度加力、提质增效：超发货币的手段还得用，但要让资金去到该去的地方，评价为数字人民币不落地只会被层层盘剥
+- 合理扩大地方政府专项债券用作资本金范围：专款专项的资金如果城投债顶不住了也可以挪用来填窟窿
+- 促进社会综合融资成本稳中有降：LPR 还得降
+- 保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定：在超发货币的情况下还不肯放弃人民币国际化的梦想要死保汇率，那就只能继续抛售美国国债，消耗自身的外汇储备
+- 着力扩大国内需求：通篇都在讲刺激经济，却不怎么提给居民增加收入，通篇提到也就两句：【增加城乡居民收入，扩大中等收入群体规模，优化消费环境】 和 【要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环】，以扩大政府投资来带动居民增收的路子，根本就是一种掠夺行为，最终只会填饱一小部分人而已，真到了需要提高城乡居民收入的时候，政府却没有具体措施了
+- 稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费：还要持续对新能源行业进行补贴，政府还觉得是我们口袋里有钱不花
+- 加快全国统一大市场建设：提了多久了，地方贸易保护主义还是根深蒂固，能否侧面说明中央政府对地方政府已经缺乏控制力
+- 更大力度吸引和利用外资：去年的文件还提要积极加入各种国际经贸圈子，今年已经只想稳住基本盘了，也证明高层对与西方国家改善关系不抱什么希望了
+- 持续有效防范化解重点领域风险：相比去年的文件不提遏制增量了，因为一旦不能借新还旧的话债务就要爆了
+- 切实保障和改善民生。要坚持尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线：实在没钱了，只能救急，别发生暴动就行了
 
 # 我的担忧